进入2023年，光伏财产成长驶入快车道。隆基绿能董事长钟宝申曾经感触，光伏行业用18年建成为了约380GW的产能，而近来18个月就新设置装备摆设了跨越380GW的产能。
国度能源局发布的数据显示，上半年海内新增光伏装机78.42GW，同比增加近154%，靠近2022年海内整年光伏新增装机总量，再创汗青新高。于强劲的市场需求下，我国将本年新增光伏装机猜测上调至120-140GW。
于飞速成长的趋向下，光伏行业正面对着扩产与产能多余的两重应战。市场却呈现了两种大相径庭声音，一种是担心，一种则以为没必要焦急。如今光伏行业的产能多余毕竟指的是甚么?产能多余又该怎么对待?现阶段的产能多余到底该不应担心呢?
不扩产就会落下?
如今产能多余险些已经经是光伏行业的共鸣。但本年以来，我国光伏企业的真实环境是，于产能多余的呼声中仍然年夜范围的扩产，好像不扩产就会落下。
有券商人士向笔者暗示，这类产能急剧扩张的场合排场有一年夜部门缘故原由于在光伏行业新入局者较多，另外一方面，头部企业之间竞争也确凿于日渐加重，于扩产海潮中每一一家都不想被他人甩开差距，而且于踊跃贮备更高效的下一代电池产物，以是才会看到今朝愈发猛烈的竞争环境。
而于这个历程中，新老玩家又都提出了范围较年夜的扩产规划。好比上半年，隆基、通威、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯等企业都宣布了多个扩产工程。
于扩产的海潮中，也不乏一些二三线企业纷纷扩张产能，不外该券商人士以为，今朝一线企业的职位地方比力安定，这类环境不会对于其形成打击。
起首，新入局者于产能设置装备摆设进度、工艺和成本程度、渠道设置装备摆设、抗危害威力等方面与头部企业比拟仍有差距，需要永劫间的行业经验才气成立，并且于工程装备的选型、调试，渠道品牌的设置装备摆设，出产中可能碰到的良率问题以及革新等问题上，其实不是有钱扩产就能够到达的。
同时他提到，头部企业的抗危害威力更强，于行业利润降落时有更富厚的应答经验以及资金实力渡过难关，而看到行业一时风景而进入的企业于那时是否成心愿继承投产、深耕光伏范畴则具备不确定性。
别的头部企业具有深挚的研发贮备，比起只因 热门 而涌入的新玩家，其连续成长威力更强。若行业呈现更佳的技能线路头部企业切换速率更快，而那时新进入的企业可否连续迭代自身技能而留存于这个行业中照旧个未知数。
中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标暗示，此刻的产能多余或者者内卷，对于在一线、头部或者者排名靠前的企业来讲并无那末年夜的压力，反而多是二线企业压力会很是年夜。
产能多余?
实在陪同着光伏行业的飞速成长，行业的多余问题始终于被会商。
相干数据显示，2025年，全世界光伏装机需求约386GW ，但到2023年末，各环节产能将到达全世界光伏装机需求的2-3倍，而将来计划产能将到达全世界光伏装机需求的3-4倍。
虽然当下光伏整个财产链产能扩张范围比力年夜，但上述券商人士告诉笔者，今朝TOPCon、HJT等新技能线路产能现实落地范围并无出格夸张，反却是其他传统环节如硅料、硅片、组件和辅材财产链确凿比力多余。
按照中国光伏行业协会统计，光伏打造四个重要环节即多晶硅、硅片、晶硅电池、晶硅组件，上半年产量别离超60万吨、250GW、220GW、200GW，同比增加幅度均跨越60%。
此中，华泰柏瑞指数投资称，因为硅料产能设置装备摆设期长，本年集中开释后就显患上多余了。
也有不雅点以为，上游原料产能对于下流电池、组件需求的布局性产能多余，下流组件产能对于终端装机需求的阶段性产能多余，层层叠加形成了此刻的多余场合排场。
实在，市场上所说的产能多余，是相对于的。受光伏高景气需求的驱动，行业供应不停增长，于某一阶段呈现多余是可能呈现的征象。
不外上述券商人士提到，市场自己具备自觉的调治作用，供应多余会致使竞争加重，进而加快掉队技能以及产能的出清，鞭策进步前辈技能的迭代进级。
已往几轮行业的周期演绎终极将光伏行业的成长从单一市场推向了全世界各地，成为全世界成长最为倏地的可再生能源。主观地讲，多余是市场经济情况下要面对的一种环境。
该担心吗?
市场上好像对于光伏行业的产能多余有着极端的担心，也从不缺乏对于产能多余隐忧的会商。
上半年的SNEC年夜会上，隆基绿能首创人、总裁李振国公然暗示，产能多余多是下个月，多是下个季度，也多是下半年，以至固然也有多是到来岁才会发生，但更加生患上晚，可能下一轮多余的水平就会越强。他以至婉言，此后两三年，会有跨越一半的企业被裁减出局。
无独占偶，于通威的股东年夜会上，通威集团董事局主席刘汉元提到，2023年下半年、2024年上半年会是第一轮相对于多余的时点。2024年半年的时间，以至整年的时间，多晶硅城市处在供过在求的场合排场。
于吕锦标看来，此刻本钱市场对于光伏行业产能多余的问题太甚担心。
早前吕锦标接管采访时就曾经提到，本年硅料并未较着多余，一些新进入的企业提产速率不迭预期，估计总产量约150万吨(折合约600GW)，真实的多余将发生于来岁，尤为是一季度。
针对于需求来说的话，一个财产必然要有必然的多余，并且是让这些比力优良的产能、优良的企业去多余。 吕锦标暗示。
实在无论如何，产能多余于必然水平上也会带来光伏行业的从头 洗牌 ，促使光伏行业从 产能为王 回归 技能为王 。
该为光伏行业的产能多余担心吗?实在这恰是光伏行业必需要履历的阵痛。就像晶科能源董事长李仙德揭晓的《把硬仗的气氛感拉满》文章中提到的 该用饭用饭，该睡觉睡觉，该熬炼熬炼，吃好睡饱耍纵情了，你才有苏醒的脑筋做判定。
从本年的环境来看，岂论是龙头照旧新入局者的扩产，都是试图于用技能迎接下一轮财产周期，只是今朝的趋向更多的是强者恒强，头部企业盘踞了更多的上风职位地方。
接下来只会僧更多粥更少，方丈更粗鲁。
/贝博