近期写了两个不雅点：
一是bc电池产线与其他不兼容，需要从头调解。最新沟通记要来看，说是可以兼容，此兼容非彼兼容吧，没那末简朴。可是市场应该会想，既然可以 兼容 ，那也能够成 最终 似乎也就没啥可怕的了。
二是提到topcon计划产能与现实落地产能经由过程LIF装备追踪，究竟是一家企业供，想做好，就要引进，从而可以追踪到本钱新规后现实可以或许落地的，别扯甚么1500gw计划，照旧1000gw，无心义，重点是经由过程新装备下单来锁定有用保质量产能。
根据猜度年内梗概四五百GW产能投放，颠末爬坡，对于在来岁来讲也是比力年夜的量(但必定没有1000GW那末可怕)。P型自己也没有彻底退出，还要延续一段,加之其他路径的超百GW，加起来也比力年夜了，来岁全世界组件需求600GW+，海外一些产能开起来，现实给海内的能到600不错了。以是某企业可以经由过程外采TOP满意需求，电池环节逾额没有了，那就维持硅片及组件端利润,横竖P该计提也都计提。
近来调研了一些企业。三季度确凿可圈可点，量利双升，有一些新的工具于研发，或者于导入，看点统统。
行业里不感觉商业问题是友好的，只是把你赶去本地建厂，节拍掌握好会有逾额，其实不是说的组件单环节，更不是素质上的脱钩。
咱们期待于将来选择一些基本面逆反的加之于行业里自己就要相对于修复的，是咱们最值患上对待的。
来岁进入美国市场的组件需要经由过程各类体式格局规避海内出产，逾额利润于某些企业来看，应该能堆患上起来。
HJT近来挺惨，被TOPCON以及BC追着打，横竖都说本身好，HJT这块原来某个环节可以有逾额，但看起来量要起来的少一些。
玄月份从定单来看，组件反应龙头尚可，三四线确凿压缩了出货节拍，听说总体无忧，照旧看上游价格。这块或许TOP量出来后，是个改不雅旌旗灯号。
来岁看谁主沉浮，热闹，又都雅，但各人今朝感觉似乎熙熙攘攘的。光伏真是一个年夜戏，值患上走过一个完备环节的年夜戏。
底部好可怕，延续买入即吃亏的信念，不然怎么叫做底，你都敢买照旧个底吗，又不是区间震荡，这明明是惨烈的熊市啊。
将来无言，做好研究，既然犯了中期逻辑的伤，那就把短以及长联合起来吧。想看到干货本身斟酌，有些工具说患上太大白又显患上重价。
/贝博